Полковник Николай Устюжанин, бывший военный контрразведчик и мастер боевых искусств, славится своей готовностью идти на риск ради выполнения задач. Однажды одна из его операций проваливается, и это приводит к гибели агента. Николай убежден, что в его отделе есть предатель, однако его временно отстраняют от дел до завершения расследования. Чтобы выманить шпиона, который, по его мнению, может попытаться его устранить, Устюжанин отправляется в удаленную деревню к своему старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Там он устраивается на должность управляющего лесного хозяйства. Вскоре Николай обнаруживает, что его новая работа столь же опасна, как и предыдущая: ему приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и "черными копателями", а также выяснить, что некоторые его предшественники исчезли без следа или были убиты.
