В 1895 году, когда Нижний Новгород готовился к главному торговому событию — ярмарке, город был потрясен неожиданным убийством. Жертвой стал влиятельный дворянин, предводитель местного дворянства Нефедьев. За расследование этого резонансного дела берется опытный детектив Алексей Лыков из нижегородской полиции. В ходе следствия он сталкивается с тёмными силами, которые бросают вызов его представлениям о добре и зле. Чтобы одолеть это зло, Лыков вынужден рискнуть всем: своей любовью, честью и даже собственной жизнью.