В густых лесных чащах скрывается старинный город Ллорис, построенный много веков назад эльфами. Со временем люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт населения. Он постоянно увеличивает налоги, ввергая горожан в нищету и голод, оставляя их без крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возмущаться, шериф изгоняет или подвергает пыткам. В городе назревает бунт, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов-затворников, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми двести лет, относятся к ним с недоверием и стремятся сохранить своё спокойное существование.
